文｜萝吉

2026年9月，国内乘用车上险量165.98万辆，环比8月增长7.3%。单看环比，“金九”多少还是来了。

但是看同比，“金九”的含金量就大打折扣了。去年9月上险量225.79万辆，今年同比下跌26.5%，是今年前9个月里跌幅最大的一个月。9月同时也是今年单月销量第二高的月份，仅次于6月的169.29万辆。

前9个月，国内乘用车累计上险量1343万辆，同比下跌20.3%。到目前为止，今年还没有哪一个月实现同比增长。这样的“大衰退”时代，各家车企表现如何呢？

新能源渗透率到65%

纯电和燃油的差距又拉开了

9月新能源渗透率达到65.0%，比8月的63.2%又高了一截。去年9月，这个数字还是57.1%。

纯电还是没有增长，但9.4%的跌幅已经明显好于市场大盘。更重要的是，纯电连续第四个月超过燃油，9月领先燃油车17.9万辆。8月这个差距还是11.3万辆。

燃油车9月下跌40.1%，插混下跌32.4%，增程下跌18.6%。前9个月，插混和增程的累计跌幅也都接近或超过25%，今年新能源内部并不是所有动力形式都好过，压力主要集中在混动这边。

品牌阵营方面，自主品牌9月上险115.39万辆，同比下跌21.6%，依然跑赢大盘，市场份额维持在69.5%的高位。前9个月，自主品牌份额已经来到65.1%，去年同期是62.9%。海外品牌还守着三成以上的累计份额，但单月份额已经连续在30%附近打转了。

自主阵营：比亚迪优势扩大

吉利累计仍最坚挺

比亚迪9月上险24.26万辆，环比8月回升7.7%，但同比跌幅重新接近三成。主品牌比亚迪19.44万辆，同比下跌37.3%，还是集团最大的失分点。

增长点还是方程豹和（丨）。方程豹9月再涨57.5%，上险量达到了3.43万辆，其中钛7一款车贡献2.67万辆。从去年9月开始有量，钛7到今年9月累计已经超过24万辆。腾势9月同比也增长了32%，上险量达到1.35万辆，规模不算大，但终于回到了正增长。

比亚迪前9个月累计165.8万辆，吉利147.6万辆，差距从8月底的12.17万辆拉大到18.15万辆。吉利今年追得已经很紧了，但9月这一下，年度销冠的悬念又小了不少。

吉利集团9月同比下跌24.4%，依然比整体大盘略好，但经过近几个月的连续下滑，吉利前三季累计跌幅已经扩大到了14.3%。

集团内部，银河品牌9月同比下跌30.3%，仍是集团下滑的主要来源，走量最大的星愿9月上险量4.4万辆，依然是头部爆款，但同比下跌了13.0%。同一个月，极氪品牌同比大涨了73.8%，领克下滑42.3%。

长安集团情况整体依然比较稳，9月上险量同比下跌了22.6%，长安主品牌下跌43.2%，阿维塔下跌59.5%，压力都不小。启源是唯一的亮点，9月上险量达到2.8万辆，同比暴涨了1.1倍，其中Q05从去年同期的744辆涨到1.79万辆，不但成为启源的绝对主力，也已经是细分市场的头部爆款。

奇瑞集团9月份国内上险量下滑了27.1%，所有子品牌或系列全部下滑，前三季度和长安的累计差距已经扩大到11万辆左右。

上汽自主是头部自主集团里少数累计还保持增长的一个，前9个月同比微增2.7%。主要靠名爵。名爵9月上险量2.8万辆，同比增长61.1%，MG4和MG 07分别贡献1.2万辆和1.07万辆。同一集团里，荣威9月只剩5655辆，同比下跌68.5%，两个品牌已经走在完全不同的节奏上。

五菱9月同比下跌40.2%，宝骏倒是增长了49.4%，华境S已经成为大三排SUV市场不可忽视的一个角色。

主流合资阵营：丰田累计首次超越大众

9月，丰田上险量10.72万辆，大众9.89万辆，丰田领先8287辆，这已经是丰田连续第7个月在单月上险量上压过大众。前三季度，丰田累计96.49万辆，大众累计96.07万辆，丰田领先了4257辆。

这个反超不是因为丰田涨得多，丰田前9个月也在跌，只是跌幅13.6%，比大众的30.6%小得多。2019年南北大众合计上险307.89万辆，两家丰田合计143.53万辆；到了2025年，大众两家合计182.78万辆，丰田两家148.91万辆。差距从160多万辆缩到30多万辆，今年丰田则终于创造历史。

一汽丰田9月上险量5.86万辆，同比下跌10.6%，仍是主流合资里最抗跌的一个。广汽丰田压力更大，9月4.86万辆，同比下跌33.6%。，其中铂智3X上险量依然高达8076辆，前9个月累计增长51.7%，而铂智7仍在2000辆上下，还没有真正接上来。

大众这边，上汽大众9月5.4万辆，同比下跌36.1%；一汽大众4.39万辆，下跌40.7%，、、三款主力车型，都只剩万辆出头。

ID.ERA 5S在9月上险量4821辆，比上月多了一些，ID.ERA 9X只剩947辆。大众新能源现在还不能补上燃油车让出来的空档。

本田9月两家合计2.64万辆，同比下跌51.1%。东风日产2.14万辆，下跌57.8%。从去年同期2.80万辆跌到1.01万辆，N7也从6888辆跌到1105辆。

豪华阵营：宝马重新回到第一，奔驰跌得最重

BBA在9月合计上险10.13万辆，同比下跌38.6%，其中最靠前的宝马单月3.84万辆，已经比奥迪的3.35万辆、奔驰2.93万辆领先了不少，三大品牌不论态势还是产品战略，分化都越来越明显。

车型上，9月份BBA里只有一款车型过了万辆，9月上险1.14万辆，同比下跌21.3%。

几款过去能稳定过万辆的车，现在都下来了，9月只有3910辆，同比下跌69.5%；为2174辆，下跌73.3%；为6522辆，下跌45.6%。是少数跌幅较小的，9月5931辆，同比只下跌4.3%。

雷克萨斯9月上险量1.13万辆，同比下跌27.3%，还是二线豪华里唯一过万的品牌。凯迪拉克和沃尔沃都在6千多辆，路虎只剩2223辆，同比下跌58.1%。

新势力阵营：零跑前三季规模接近去年全年

无论单月还是累计，零跑在新势力阵营，都已经真正领跑了。

9月份零跑上险量7.88万辆，同比增长34.0%，A10一款车就贡献2.94万辆，C10上险1.01万辆，B10为8278辆。前9个月，零跑累计上险量47.34万辆，已经几乎追上去年全年的47.78万辆。

特斯拉9月上险量6.43万辆，同比下跌9.3%，特斯拉的市场份额还在，但已经很难再大幅增长了。

小米9月上险3.97万辆，同比下跌5.3%，但环比8月增长31.5%。新计入的澎程N70和N90，9月份合计贡献了1.22万辆，但仍未能让小米突破4万辆。

鸿蒙智行9月合计3.81万辆，同比下跌28.7%，其中问界品牌大跌44.3%，尚界9月上险量5899辆，环比8月少了四分之一。靠着尚界、尊界这些新品牌，鸿蒙智行前9个月累计仍有4.2%的增长。

蔚来汽车9月合计3.76万辆，同比增长10%，蔚来主品牌同比增长54.7%，乐道下跌36.9%，萤火虫增长15.3%。ES8和ES9分别售出1.11万辆和0.76万辆，依然是蔚来集团主要的支柱。

小鹏9月上险量达到3.4万辆，同比下跌了11.6%，其中新车MONA L03贡献了1.27万辆，取代MONA M03，成为品牌新的支柱，新老车型交接还在继续，P7、G6、G7这些车型的跌幅都比较明显。

最后是理想，9月上险量3.12万辆，同比下跌了9.2%，改款后的理想L6，重新回到了万辆以上，但理想i6却从8月份的1.7万辆骤跌到7383辆，这种内部销量“换手”的困境，理想还是没有很好地解决。